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“买方投顾”已成为财富管理行业战略转型的代名词。作为中国财富管理行业的先行者，中金财富在2019年首提“买方投顾”投资理念，以客户需求为出发点，让客户服务方式从传统的产品销售向全生命周期的顾问服务转变。践行5年中，中金财富已构建了“中国50”“微50”“公募50”“股票50”“ETF50”买方投顾体系。截至2024年9月份，买方投顾服务累计陪伴超过35万人次客户完成配置规划，买方投顾累计产品配置规模接近1600亿，买方投顾累计签约客户资产超2400亿。凭借已积淀10余年的产品研究能力，为客户甄选优秀管理人，中国50池的股票策略（指主观选股及量化选股策略）管理人代表产品5年来获得累计平均回报62%，相较于宽基指数、相较于全市场股票型公募基金（指wind分类中的普通股票型基金、偏股混合型基金、增强指数型基金）平均表现都跑出了显著超额。
金融是国之重器。金融业应始终坚持以人民为中心，服务经济建设和社会发展大局。中金财富牢牢把金融机构功能性摆在首要位置，立足主责主业发挥好财富管理功能作用，用改革的办法扎实做好金融“五篇大文章”，助力金融强国建设。特别是在普惠金融方面，进一步助力中小微企业增强发展韧性，推动普惠金融产品的数量和规模增长，提升广大人民获得感。养老金融方面，创新养老金融产品和服务，提高个人养老金保有规模和产品服务质量，积极推进养老金融工作，推动多层次、多支柱养老体系发展，助力实现人民群众养老资产的保值增值。截至9月末，养老金账户保有规模1848万元，较上年末增长22%。数字金融方面，积极推进数字化转型，加强金融科技创新应用，提升数智化服务质效。
在本次发布会上，中金环球家族办公室负责人、家族业务战略管理委员会副主席、董事总经理刘蔓，聚焦出海对于中国企业的重要性，以及企业家在推动高水平对外开放、推进中国式现代化进程中的重要作用，阐述了《中国企业的大航海时代》。刘蔓认为，开放是“中国式现代化”的鲜明标识，力促经济全球化不仅是大国担当，也是有效提升全球福利的可靠路径。但“跨洋远征”更需要可靠的战略伙伴以及多方能力的辅助，才能把风险转化为成长。中金环球家族办公室始终秉持战略顾问视角，致力于把“中金一家”的专业能力一站式导向民营企业；也用全局性的思考和差异化的能力，为企业家构筑稳定的大后方、搭建严谨的治理机制和风控系统。当日，中金环球家族办公室同步发布了《大道持恒-2024中国家族办公室行业洞察》。
